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EADS-Aktie: deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Quartal
14.05.2012
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Sebastian Hein, stuft die EADS-Aktie ISIN NL0000235190 / WKN 938914) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
Getrieben von Airbus werde im ersten Quartal der EADS eine deutliche Ergebnisverbesserung sichtbar werden: Volumeneffekte - Airbus habe im ersten Quartal 132 zivile Flugzeuge (davon 104 Single Aisle) ausgeliefert. Dies entspreche einem Plus von 11% yoy.: Preiseffekte - Airbus habe zum Jahresanfang die Listenpreise um durchschnittlich 3,9% erhöht.
Zudem hätten sich die Hedge-Rates (1,40 USD/EUR vs 1,37 USD/ EUR im Vorjahr) verbessert und die graduellen Verbesserungen im A380-Programm würden greifen. In der Summe würden die Analysten eine Verbesserung des Airbus-EBIT von 115 Mio. EUR auf 326 Mio. EUR erwarten. EADS sollte damit in-line sein, um die deutlichen Ergebnisverbesserungen (EADS erwartet mehr als 2,5 Mrd. EUR EBIT vor Einmaleffekten) zu realisieren.
Per 30. April habe Airbus 112 Bruttoorders sowie nach Stornierungen 95 Nettobestellungen aufweisen. Bei 183 Auslieferungen liege man damit noch hinter dem Ziel einer Book-to-bill-Ratio von mehr als 1.
Boeing (ISIN US0970231058 / WKN 850471) liege per 8. Mai bei 447 Bruttoorders sowie 418 Nettobestellungen. Treiber seien hier die Megaorders von Lion Air (230 Boeing 737) und Norwegian (122 Boeing 737). Wie erwartet habe Boeing hier nach dem großen Erfolg des A320neo im vergangenen Jahr Boden gutmachen können. Im Jahresverlauf sollte sich der Marktanteil aus Sicht der Analysten wieder bei jeweils rund 50% einpendeln.
Vor den Q1-Zahlen bestätigen die Analysten vom Bankhaus Lampe ihre Kaufempfehlung mit dem unveränderten Kursziel 33,00 EUR für die EADS-Aktie. (Analyse vom 14.05.2012) (14.05.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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